Research к открытию торгов 14.07.2011

Фьючерс на нефть Light (на момента написания) 97,64 $ ( -0,43 %)

Фьючерс на нефть Brend: 118,35 $ (-0,65%)

Комментарии:
Нефть, как реальный актив, пользуется повышенным спросом на равне с золотом. Предпологаю среднесрочный рост до 110 $ по Light. Аналогично среднесрочный рост по Brend при пробитии уровня в 120$ до 125$

Фьючерс S&P 500 (на момент написания): 1334 (-1,33 %)

Комментарии:
Техническая картина говорит в пользу краткосрочного роста индекса. Ближайшая поддержка 1300 пунктов. Ближайшее сопротивление 1335 пунктов

Фьючерс Серебро (на момент написания): 38,44 $ (+0,8)

Комментарии:
Серебро пробила восходящий треугольник, предполагается сильное движение наверх до 49 $. В качестве поддержки выступает уровень в 36.8 $

Фьючерс Золото (на момент написания): 1582,2 $ (-0,21%)

Комментарии:
На фоне долговых проблем в Еврозоне и неопределенностью с увеличением лимита по бюджету в США инвесторы ищут убежище в желтом металле. Золото продолжает восходящее движение, достигая исторических максимумов. Ближайшая поддержка 1560 $.

Фьючерс EUR/USD (на момент написания): 1,4177 (+0,39%)

Комментарии:
Техническая картина не ясна, ближайшее серьезное сопротивление 1.4300, ближайшая поддрежка 1.400

Ожидания:

На вчерашнем выступлении Бен Бернанке пообещал, если нужно, возобнивить денежное стимулирование экономики с помощью программы QE3. Однако оптимизма на рынке на долго не хватило и после заявления агентства Moody`s о постановке на пересмотр рейтинга государственных облигаций США с возможностью дальнейшего понижения фондовый рынок начал снижаться и почти нивелировал весь рост. К закрытию торгов DOW (+0.36%)¸ NASDAQ (+0.54%), S&P ( +0.31%).

Сегодня ожидается до открытия Америки позитивный отчет крупнейшего американского банка JPMorgan Chase. Многие игроки на рынке надеются на результат банка лучше ожиданий.

Так же отчитывается поисковый гигант Google. Игроки рынка так же предполагают, что прибыль на акцию будут лучше ожиданий.

Динамику сегодняшних торгов определит отчетность банка JPMorgan Chase, а так же большой блок экономической статистики.

Так же в 18:00 председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке выступит с речью.

ММВБ: 1 724.57 (−0.92%)

Комментарии:
Индекс консолидируется возле уровня в 1700. Предпологается дальнейшее повышательное движение.

РТС: 1 959.15 (−0.90%)

Комментарии:
Ожидается краткосрочный рост. Ближайшая поддержка 1700 п. по ММВБ. Сопротивление 1750 п.

По РТС ближайшая поддержка на 1920 пунктов. Ближайшее сопротивление 1940 п.

Экономическая статистика:

16:30 США Изменение объема розничной торговли / Retail Sales

Прогноз: -0.1% м/м

16:30 США Изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей / Core Retail Sales

Прогноз: 0.1% м/м

16:30 США Индекс цен производителей / Producer Price Index

Прогноз: -0.2% м/м 7.4% г/г

16:30 США Число первичных обращений за пособием по безработице / Unemployment Claims

Прогноз: 413K

Рыночные настроения:

• Сми, аналитики: Очень позитивные
• Большие инвесторы: Негативные
• Спекулянты: Умеренно негативные

Рекомендации:

Краткосрочно(1 день):
Покупка фьючерса на индекс РТС при закреплении выше 1940 п на часовике.

Среднесрочное(1 мес):

1. Покупка доп. выпусков Ростелекома, на новостях об объединении выпусков с основным и включении в индекс MSCI.
2. Покупка привелигорованных акций Сбербанка, на новостях о конвертации в обычные акции.
3. Покупка Норильского Никеля на новостях о выкупе акций с рынка.
4. Покупка Серебра при пробитии уровня сопротивления в 38$.
5. Покупка Золота при тестировании уровня 1560 $.

Долгосрочно(1 год):

Сидеть в КЭШе.

2-ой эшелон(горизонт 1 мес):

1. Покупка акций золотодобывающей компании Лензолото от уровня в 4000 р.

   Стоп: 3800 р.

   Таргет 5000р. (доходность 25%)

2. Покупка ГПНХСал от уровня 4000 р.

   Стоп: 3600

   Таргет: 6000 (доходность 50%)